Московская жизнь тридцатых годов. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его исключают из литературного союза. В самый трудный период своей судьбы он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в семейной жизни, и между ними завязываются романтические отношения.
В это же время он приступает к созданию нового произведения, где персонажами становятся люди из его ближайшего круга. Среди них появляется загадочный Воланд, чей образ был навеян чертами одного знакомого иностранца.