Когда десятилетний Пети появляется новая воспитательница — странная и ворчливая, но невероятно обаятельная, он быстро осознаёт, что она совсем не такая, как все остальные. Оказывается, она — «няня под прикрытием», а на самом деле сама Яга, легендарная волшебница, которая потеряла свою ступу и вынуждена скрываться среди обычных людей.
Теперь именно Петя должен помочь ей вернуть утраченные магические силы, а Яга, в свою очередь, готова научить мальчика летать. И речь идёт не только о полётах на ступе, но и о том, как уверенно двигаться по жизни, преодолевая любые трудности.