Эльфаба, известная теперь как Злая Ведьма Запада, пребывает в изгнании в лесах страны Оз. Она продолжает отстаивать права животных, чьи голоса систематически подавляются, и стремится раскрыть общественности правду о Волшебнике, чьи действия она считает несправедливыми.
Волшебница Глинда, став публичным символом добра, обитает во дворце Изумрудного города и пользуется плодами своей популярности. По указанию мадам Моррибл, она выступает перед жителями Оз, уверяя их в стабильности правления Волшебника. Однако по мере роста её известности и подготовки к свадьбе с принцем Фиеро, Глинду начинает тревожить разлад в отношениях с Эльфабой. Её попытки примирить подругу с Волшебником оказываются тщетными, что лишь усугубляет конфликт между ними.
